彼得和莉斯贝丝是一对年轻又苦命的情侣。莉斯贝丝家境优越，而彼得只是一个穷小子，他们都住在黑森林里。为了变得富有、受人尊崇并娶回莉斯贝丝，彼得决定和一个叫迈克尔的恶魔做交易：用他温暖善良的心来换取财富。于是彼得的心变成了一块石头，虽身家万贯却内心冷酷无比，更重要的是莉斯贝丝已经不再爱他了。为了夺回她的爱，他唯一的办法就是拿回属于他的心……

　　十九世纪末的波多黎各，庄园主弗朗西斯科的私生子“魔鬼”胡安因生父意外身亡而成了永远的秘密。胡安同父异母的哥哥雷纳托对胡安颇有好感，雷纳托的妈妈送他去法国学习深造以远离胡安。十五年后，雷纳托学成归来，与阿依曼一见钟情。修女莫尼卡深深地爱着雷纳托，可雷纳托就要与她姐姐阿依曼结婚，她不得不克制自己的感情。阿依曼是个轻佻、放荡的女子，一次偶然中与走私船长胡安勾搭上。在婚礼上，阿依曼与胡安鬼混后，在雷纳托面前把胡安说成莫尼卡的情人，胡安为了报复她，马上要跟莫尼卡结婚。阿依曼极力反对妹妹嫁给胡安，因为她并不想放弃和胡安的私情。胡安与哥哥安德烈斯由此产生了较深的矛盾。在胡安的船上，莫尼卡病倒了，胡安无微不至的照顾使她恢复了健康，她看到胡安的善良，渐渐地爱上了她。