伊赛（Ysay ）和汉娜（Hannah ）两人正处于三人恋爱关系中，但在失去男友后，她们发现自己正在寻找新的伴侣。他们会找到完美的第三个人吗？

网络聊天室，大学生费德与成熟猛男激情聊天，不久猛男的男友也出现在画面中。三个人毫不尴尬的在虚拟世界互相挑逗，最终费德决定登门造访这对拍拖八年的奇特情侣。一餐晚饭、几杯美酒，话题交换中打开心防，灵魂与肉体迎来最完美的性爱体验……温柔而狂野的南美同志电影。

玛莎和卡伦从大学毕业后，将一座老旧的马萨诸塞州农场改建成了一所女子学校。这两位朋友在他们的冒险中得到了当地医生乔·卡丁的帮助，乔开始与卡伦建立了一段感情，还有一位显赫的女士，她的孙女玛丽后来也进了这所新学校。玛丽很快展现出她的恶意，并编造了一桩丑闻性的谎言，涉及到玛莎和乔，这威胁到了所有人的生活。