亚瑟·弗兰克是一个依靠扮演小丑赚取营生的普通人，患有精神疾病的他和母亲一同住在哥谭市的一座公寓里，幻想成为脱口秀演员的亚瑟为了这个目标而努力的生活着，但是现实却屡次击败他的梦想，亚瑟渐渐地变得越来越癫狂，某天在地铁上，亚瑟为了自保杀害了几名嘲笑他的人，同时，一个疯狂的想法在亚瑟心灵萌发…… 在看似和平的哥谭市，即将发生翻天覆地的巨变。

“美国某户人家，孩子们笑语欢天，快乐非常。女主人梅格（劳拉·爱伦 Laura Allen 饰）正为儿子杰克（Christian Distefano 饰）准备生日宴会，但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了，梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特（安迪·鲍尔斯 Andy Powers 饰）。肯特走投无路，偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰，这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班，但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来，甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助，结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。 满怀恶意和诅咒的小丑服装，将肯特带入万劫不复……”